1. Accès à la section Rapports
Connectez-vous à votre compte HubSpot, puis accédez à la section "Rapports" dans le menu principal.
2. Choix du type de rapport
Sélectionnez le type de rapport correspondant à votre objectif. Vous avez le choix entre plusieurs types, tels que les rapports sur les performances des ventes, les activités des contacts, les pipelines de vente, etc.
3. Personnalisation des paramètres du rapport
Définir des filtres précis :
- Utilisez des filtres pour affiner vos données. Par exemple, filtrez par période de temps spécifique, par équipe de vente, par produit ou service, etc.
- Utilisez des filtres combinés pour obtenir des données encore plus spécifiques.
Choix des colonnes à afficher :
- Identifiez les métriques les plus importantes pour votre analyse et choisissez les colonnes correspondantes à afficher dans votre rapport.
- Utilisez les options de personnalisation pour regrouper les colonnes par catégorie, ajouter des totaux, ou afficher des pourcentages par rapport au total.
Déterminer la période de temps à analyser :
- Choisissez judicieusement la période de temps pour votre rapport. Vous pouvez sélectionner une période spécifique, comme le mois en cours, le trimestre précédent, ou une année civile complète.
- Utilisez la comparaison avec la période précédente pour visualiser les tendances et évaluer les progrès réalisés au fil du temps.
4. Création de rapports personnalisés entre deals et contacts
Entre les rapports sur les deals et les contacts, vous avez la possibilité de créer des rapports personnalisés pour analyser les relations entre les transactions et les interactions avec les contacts. Voici quelques étapes supplémentaires pour personnaliser ces rapports :
Personnaliser les rapports entre deals et contacts :
- Identifiez les métriques clés qui reflètent la performance de vos ventes et les interactions avec les contacts, telles que le taux de conversion, la durée du cycle de vente, ou le nombre de touches pour convertir un lead en client.
- Utilisez les rapports personnalisés pour croiser les données des deals avec celles des contacts, en mettant l'accent sur les interactions spécifiques qui ont conduit à la conversion ou à la perte d'une opportunité de vente.
5. Utilisation des filtres de tableaux de bord et des filtres rapides
Filtres de tableaux de bord :
- Personnalisez les tableaux de bord pour afficher les données les plus pertinentes pour votre équipe.
- Permet de filtrer l’ensemble du dashboard sur une donnée précise
Filtres rapides :
- Utilisez les filtres rapides pour modifier instantanément les données affichées dans vos rapports, sans avoir à modifier les paramètres du rapport.
- Configurez des filtres rapides pour les métriques les plus couramment utilisées, ce qui permet à votre équipe de basculer rapidement entre différentes perspectives et analyses.
6. Propriété utiles
- Campus applied : Lyon - Paris - Nantes - Lille - Bordeaux - Toulouse - Remote
- Training applied : FRB2C… - FRB2B… - FRB2G...
- Training entity : B2C - B2B - B2G
- Session start date
- Deal owner (propriétaire de la transaction)
- Hubspot Team (Équipe Hubspot)
- Pipeline
- Stage (Étape)
- Financing confirmed Date
- Admitted Date
- Application Date
- Vous pouvez choisir pour chaque stage la date d’entrée. La propriété est nommée de la manière suivante :
- EN : Date entered deal stage xxx
- FR : Date d’entrée dans le stage xxx
Attention : Dans un custom report, ces propriétés de date d’entrée dans le stage ne sont pas disponibles.
6. Bonnes pratiques : Comment bien utiliser les filtres
- Ne pas utiliser le deal owner et la team dans les filtres d’un rapport d’équipe -> opter pour un filtrage global au niveau du dashboard.
- Utiliser les deal owner dans les filtres seulement si vous avez besoin de faire ressortir des personnes différentes dans les rapports d’un même dashboard.
- Si vous utilisez le filtre “Stage”, inutile d’utiliser le filtre “pipeline”, la granularité du filtre stage prend systématiquement le dessus sur le filtre pipeline.
- Ne plus utiliser les anciens champs “legacy” comme la session, la School ou le training chosen.
- Dans un rapport simple n’hésitez pas à utiliser les propriétés de date d’entrée dans le stage.
- Dans un custom report, préférez les propriétés custom comme Financing confirmed Date, Admitted Date ou Application Date.